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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《基金倍速營(yíng)銷(xiāo)提升實(shí)踐課》
2025-07-07 23:46:18
 
講師:尹婕 瀏覽次數(shù):2934

課程描述INTRODUCTION

基金倍速營(yíng)銷(xiāo)

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:尹婕    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金倍速營(yíng)銷(xiāo)

課程背景: 
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會(huì)銷(xiāo)售基金產(chǎn)品、不敢觸碰和服務(wù)基金虧損客戶(hù)等營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn),本課程側(cè)重于讓理財(cái)經(jīng)理樹(shù)立正確的基金銷(xiāo)售和投資邏輯,從價(jià)值投資的角度讓基金成為客戶(hù)資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分,通過(guò)幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)、告訴客戶(hù)為什么要買(mǎi)基金、為什么要現(xiàn)在買(mǎi)基金、為什么要在銀行渠道買(mǎi)基金來(lái)打通客戶(hù)接受和持有基金產(chǎn)品的理念,同時(shí)通過(guò)基金組合的挑選、資產(chǎn)檢視等服務(wù),建立起循環(huán)銷(xiāo)售和信任提升的過(guò)程,助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、客群和資產(chǎn)的多維度提升。
課程收益:
1.掌握基金的投資時(shí)機(jī)和基金的投資邏輯
2.提高基金銷(xiāo)售中開(kāi)口率的技巧促成績(jī)效提升
3.掌握中高端客戶(hù)資產(chǎn)配置流程講解下如何引導(dǎo)和切入基金銷(xiāo)售
4.掌握普通投資者基金定投方式下如何引導(dǎo)配置基金產(chǎn)品
5.掌握基金投資為核心客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的核心方法
6.學(xué)會(huì)如何“培養(yǎng)”起一只忠誠(chéng)度高的基金購(gòu)買(mǎi)客群
課程對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷(xiāo)售主管
授課方式:互動(dòng)式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/話(huà)術(shù)制定/角色扮演)

課程大綱/要點(diǎn):
導(dǎo)入部分

思考:客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)行為
討論:為何市場(chǎng)上漲,客戶(hù)的基金卻賺不到錢(qián)?
一、基金銷(xiāo)售要會(huì)給客戶(hù)1個(gè)目標(biāo)
1.客戶(hù)來(lái)銀行買(mǎi)理財(cái)背后的原因
2.客戶(hù)理財(cái)?shù)娘@性需求和隱性需求
3.客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金的動(dòng)力來(lái)源
4.如何幫客戶(hù)確定投資目標(biāo)
1)三選一法則
2)財(cái)務(wù)規(guī)劃法
5.幫客戶(hù)確定目標(biāo)的開(kāi)口話(huà)術(shù)
1)小組練習(xí):開(kāi)口切入基金銷(xiāo)售
6.基金產(chǎn)品投資優(yōu)勢(shì)和其他金融產(chǎn)品的比較
7.基金產(chǎn)品銷(xiāo)售五步曲
8.如何初次見(jiàn)面提升基金銷(xiāo)售信任
二、基金銷(xiāo)售中要會(huì)運(yùn)用的2個(gè)工具
1.資產(chǎn)配置——布局
1)給客戶(hù)做資產(chǎn)配置的依據(jù)
2)基礎(chǔ)資產(chǎn)的歷史表現(xiàn)
小組討論:找尋基礎(chǔ)資產(chǎn)變化的規(guī)律
3)如何確定不同客戶(hù)的資產(chǎn)配置比例
4)資產(chǎn)配置在基金銷(xiāo)售中的作用
5)如何構(gòu)建爆款基金投資組合
6)資產(chǎn)配置異議處理
針對(duì)不投資型
針對(duì)不表態(tài)型
7)資產(chǎn)配置銷(xiāo)售前建立信任的“4道題”
8)資產(chǎn)配置簡(jiǎn)單說(shuō)(話(huà)術(shù))
小組練習(xí):基金產(chǎn)品簡(jiǎn)單說(shuō)
9)資產(chǎn)配置如何再平衡
2.美林時(shí)鐘——擇時(shí)
1)如何解決客戶(hù)的投資困局
2)美林時(shí)鐘背后的規(guī)律
小組練習(xí):美林時(shí)鐘轉(zhuǎn)動(dòng)練習(xí)
三、基金銷(xiāo)售三步曲
1.客戶(hù)為什么要買(mǎi)基金?
1)內(nèi)部原因
2)外部原因
2.客戶(hù)為什么要現(xiàn)在買(mǎi)基金?
1)為什么現(xiàn)在不敢買(mǎi)?
2)給你四點(diǎn)現(xiàn)在買(mǎi)的理由
3.客戶(hù)為什么要在你這里買(mǎi)基金?
1)我們能提供什么
2)我們跟三方渠道的比較優(yōu)勢(shì)
4.如何通過(guò)基金定投做好布局
1)基金定投優(yōu)勢(shì)解析
2)基金定投營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)
小組討論:基金定投有哪些目標(biāo)客戶(hù)
小組練習(xí):針對(duì)特定客戶(hù)開(kāi)展基金定投營(yíng)銷(xiāo)
3)基金定投常見(jiàn)的異議處理
四、客戶(hù)能拿住基金的4個(gè)相信(結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)品)
1.讓客戶(hù)相信“你”
2.讓客戶(hù)相信時(shí)間
3.讓客戶(hù)相信機(jī)構(gòu)
4.讓客戶(hù)相信市場(chǎng)
五、基金選擇和診斷的5個(gè)步驟
1.如何比較基金產(chǎn)品收益
2.如何比較基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
3.如何綜合比較基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和收益
4.如何比較基金產(chǎn)品規(guī)模
5.如何比較基金經(jīng)理
6.如何清晰給出客戶(hù)基金調(diào)整的建議 
六、如何應(yīng)對(duì)基金銷(xiāo)售中的20個(gè)異議問(wèn)題
1.針對(duì)不信任基金的客戶(hù)
2.針對(duì)被基金傷害過(guò)的客戶(hù)
3.針對(duì)不需要基金的客戶(hù)(4種不同的不需要)
4.針對(duì)回家考慮型客戶(hù)
5.針對(duì)準(zhǔn)備去互聯(lián)網(wǎng)渠道購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)
6.針對(duì)自己推薦基金后虧損的客戶(hù)
附:基金銷(xiāo)售中實(shí)用的3種促成方法

基金倍速營(yíng)銷(xiāo)


轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/gkk_detail/246659.html

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    參加課程:《基金倍速營(yíng)銷(xiāo)提升實(shí)踐課》

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