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基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

【課程背景】：
隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金銷售合規(guī)性的要求日益嚴(yán)格，基金從業(yè)資格證書(shū)的覆蓋率已經(jīng)是硬性要求，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)至少一名持證人員也是每家銀行機(jī)構(gòu)在從業(yè)人員管理上的基本目標(biāo)。而在營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)中，零售團(tuán)隊(duì)主管也會(huì)受到大量營(yíng)銷一線員工的大量日常業(yè)務(wù)咨詢，往往通過(guò)了從業(yè)考試的營(yíng)銷人員，也會(huì)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)中遇到諸多的問(wèn)題不知如何下手。
這是因?yàn)榭荚嚳疾榈氖强荚噷W(xué)員對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握，而在營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)中，如何將知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)起來(lái)，融會(huì)貫通的應(yīng)用，以及將教科書(shū)上沒(méi)有特意提及，日常營(yíng)銷中客戶卻經(jīng)常關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行解答，這些能力是營(yíng)銷人員基金業(yè)務(wù)推動(dòng)的底氣。如果對(duì)基金及相關(guān)知識(shí)的運(yùn)用不夠熟練，營(yíng)銷人員往往容易在連續(xù)遇到溝通解答問(wèn)題后，對(duì)基金銷售熱情形成挫折。
這門(mén)課程將通過(guò)梳理，將使用率高的知識(shí)點(diǎn)，串聯(lián)成邏輯線，最終形成解決不同板塊基金問(wèn)題的專業(yè)能力，是營(yíng)銷人員基金銷售過(guò)程中不可錯(cuò)過(guò)的基礎(chǔ)課程。
【課程對(duì)象】：
理財(cái)經(jīng)理、私人銀行顧問(wèn)、個(gè)金業(yè)務(wù)主管、零售支行行長(zhǎng)

【課程大綱】：
1.基金理論知識(shí)考試和實(shí)際營(yíng)銷的異同
1)考點(diǎn)和應(yīng)用題的區(qū)別
2)點(diǎn)-線-面的培訓(xùn)方式
3)學(xué)習(xí)金字塔

2.基金基礎(chǔ)知識(shí)
1)入門(mén)工具——天天基金網(wǎng)、Beta理財(cái)師、基金業(yè)協(xié)會(huì)小程序
2)基金的分類
3)股票市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)及延伸運(yùn)用
4)債券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)及延伸運(yùn)用
5)其他市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)及延伸運(yùn)用

3.客戶最關(guān)心的基金問(wèn)題——基礎(chǔ)問(wèn)答
1)新基金好還是老基金好？
認(rèn)購(gòu)與申購(gòu)
2)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是預(yù)期收益嗎？
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
通過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)判斷基金的投資風(fēng)格
特殊的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
3)我買/賣這只基金的手續(xù)費(fèi)是多少？
分段手續(xù)費(fèi)
前端/后端
C款
4)我買了基金為什么在手機(jī)銀行/柜臺(tái)上查不到？
基金募集與成立
5)為什么我的基金不能贖回？
封閉期
節(jié)假日（QDII、港股通基金的特殊性）
6)我的基金贖回多久到賬？
不同類型基金的到賬時(shí)間
工作日與節(jié)假日
7)央行降息了，債券基金收益是不是會(huì)下降
債券走勢(shì)與利率關(guān)系
8)為什么我的基金凈值突然上漲/下跌了這么多？
分紅
踩雷/估值調(diào)整
凈值誤差
大額贖回
9)我的基金清盤(pán)了，怎么辦？
基金清盤(pán)
如何規(guī)避買到會(huì)清盤(pán)的基金

4.客戶最關(guān)心的基金問(wèn)題——進(jìn)階問(wèn)答
1)這只基金該不該賣，能診斷一下嗎？
基金診斷
模糊正確的判斷
2)這只新基金值得投資嗎，分析一下？
投資主題
基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)及主題匹配度
市場(chǎng)趨勢(shì)概率分析
3)債券基金是不是風(fēng)險(xiǎn)和收益都差不多
信用利差
久期
4)我已經(jīng)做了分散投資基金了，為什么還是跌很慘
分散投資的誤區(qū)和正確理念

5.綜合實(shí)戰(zhàn)演練
1)模擬微沙
2)模擬問(wèn)答

基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)