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財富管理行業(yè)趨勢分析課程

 

課程背景：

作為財富管理從業(yè)人員，我們有責(zé)任和義務(wù)向客戶傳遞*的行業(yè)動態(tài)和趨勢分析，為客戶的資產(chǎn)配置做好長遠(yuǎn)的規(guī)劃。因此有必要學(xué)習(xí)中國財富管理行業(yè)大發(fā)展的背景下，行業(yè)發(fā)展對客戶和對自己的影響，并且學(xué)會一定的溝通技巧，在日常工作中向客戶傳遞，實現(xiàn)與客戶的長期共同成長。

 

課程收益：

1、找出客戶不賺錢的原因，理解并運用于投資者教育。

2、知曉客訴談判的原則和技巧，應(yīng)用于客戶溝通。

3、理解從產(chǎn)品銷售到專業(yè)投顧的必然轉(zhuǎn)型趨勢。

 

課程對象：理財經(jīng)理、投資顧問

 

課程大綱/要點：

第一講 導(dǎo)入

一、 破冰：找到自己在坐標(biāo)軸中的位置

二、 講師自我介紹

三、 學(xué)習(xí)目標(biāo)

四、 課程目錄和時間安排

 

第二講 行業(yè)分析與展望

一、 居民財富增長的特點

1、高凈值人群增速加快

2、高凈值人群細(xì)分客群的特點

二、 居民資產(chǎn)配置變化趨勢

1、從非金融資產(chǎn)向金融資產(chǎn)

2、從低風(fēng)險向中高風(fēng)險

3、從單一國內(nèi)向國際配置

三、 資產(chǎn)管理行業(yè)比變化趨勢

1、規(guī)模創(chuàng)新高

2、頭部集中愈加明顯

3、行業(yè)利潤承壓

四、 財富管理機構(gòu)變化趨勢

1、從產(chǎn)品銷售向投顧模式轉(zhuǎn)變

2、行動清單

 

第三講 客戶的溝通與談判

一、 溝通與談判原則

二、 客戶風(fēng)格分類和溝通策略

三、 客戶溝通與談判技巧

1、溝通前的一頁紙清單

2、溝通中需要注意的點

3、溝通后的跟進

四、 常見場景對話的do & don’t

小組任務(wù)：經(jīng)驗萃取

 

財富管理行業(yè)趨勢分析課程