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股權(quán)基金投資培訓(xùn)班

2016年年初至今，隨著整個(gè)市場(chǎng)固定收益類(lèi)金融產(chǎn)品的持續(xù)走低以及資產(chǎn)缺乏，越來(lái)越多的客戶(hù)轉(zhuǎn)向投資權(quán)益類(lèi)的產(chǎn)品，私募股權(quán)基金作為投資市場(chǎng)的一項(xiàng)重要投資工具，借助國(guó)企改革、并購(gòu)市場(chǎng)、新三板市場(chǎng)的活躍、進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。在私募股權(quán)投資基金淘金熱下，如何進(jìn)一步的了解股權(quán)基金的特性，判斷其優(yōu)劣，我們站在投資者的角度，推薦哪些類(lèi)型的股權(quán)基金好呢？ 股權(quán)投資基金的銷(xiāo)售，需要銷(xiāo)售人員具備扎實(shí)的基金知識(shí)與項(xiàng)目評(píng)估能力，我們的課程從私募股權(quán)基金的基本架構(gòu)、，募投管退等多方面解析股權(quán)投資基金，幫助銷(xiāo)售人員提升對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)，更好的慧眼識(shí)基金。 

課程目標(biāo)：
認(rèn)識(shí)各類(lèi)股權(quán)基金，了解不同類(lèi)型股權(quán)基金的特點(diǎn)；
全面解讀股權(quán)基金的結(jié)構(gòu)，從基金的設(shè)置流程到監(jiān)管，更深入的了解股權(quán)基金投資；
針對(duì)股權(quán)基金的產(chǎn)品，了解如何有效與客戶(hù)建立信任關(guān)系、尋找高凈值客戶(hù)的需求與掌控整個(gè)資產(chǎn)配置導(dǎo)向的銷(xiāo)售技術(shù)；

課程大綱：
第一部分  私募股權(quán)基金的基礎(chǔ)知識(shí)
一、私募股權(quán)基金概述
1、私募股權(quán)在起源
2、國(guó)際私募股權(quán)投資巨頭介紹
3、私募股權(quán)基金在中國(guó)的發(fā)展

第二部分  私募股權(quán)基金設(shè)立的程序與運(yùn)作模式
一、私募股權(quán)基金的結(jié)構(gòu)
1、私募股權(quán)基金的架構(gòu)圖
2、私募股權(quán)基金的法律體系
3、備案以及其他監(jiān)管要求
二、股權(quán)項(xiàng)目的盡職調(diào)查
1、股權(quán)項(xiàng)目的選擇
從7個(gè)方面分析一家公司是否值得投資
2、PE股權(quán)投資盡職調(diào)查的目的
3、盡職調(diào)查的流程
4、盡職調(diào)查的方法：七大盡調(diào)內(nèi)容
5、盡職調(diào)查的原則
三、投后管理
1、財(cái)務(wù)風(fēng)控
2、年報(bào)披露
3、異常情況的緊急處理
四、股權(quán)投資的退出
1、PE股權(quán)投資退出方式解析
2、獨(dú)立IPO
3、借殼、被并購(gòu)或新三板掛牌

第三部分  股權(quán)投資的客戶(hù)開(kāi)拓
一、股權(quán)投資基金適合的客戶(hù)特征
1、走進(jìn)富人的世界
為什么要了解富人的心理？
你認(rèn)識(shí)的富人是什么樣子的？
9種富人的心理分類(lèi)
案例練習(xí)，識(shí)別不同類(lèi)型的富人
2、去哪尋找富人？
七種營(yíng)銷(xiāo)策略找到富人
哪種策略最有效？
3、如何粘住富人
經(jīng)營(yíng)有影響力的關(guān)系
組合式理財(cái)顧問(wèn)與富人心理學(xué)
如何讓每一個(gè)客戶(hù)增加他們?cè)谀愎芾硐碌馁Y產(chǎn)？
4、如何與富人聊天，開(kāi)啟股權(quán)營(yíng)銷(xiāo)話題
設(shè)計(jì)一個(gè)富人客戶(hù)會(huì)注意的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

第四部分  提升股權(quán)投資基金的銷(xiāo)售能力
一、股權(quán)基金的客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略
1、推薦介紹 vs. 電話約訪
2、對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)定位
3、宏觀與行業(yè)分析
二、如何從資產(chǎn)配置的角度談股權(quán)基金的投資
1、如何引導(dǎo)喜歡固定收益的客戶(hù)進(jìn)行股權(quán)投資
1.解決問(wèn)題的態(tài)度
2.購(gòu)買(mǎi)過(guò)程的四大障礙
3.建立信任的四大要素與工具

第五部分 FABE的項(xiàng)目解說(shuō)與成交技巧
1.購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)
2.特色、功能、好處
3.反對(duì)問(wèn)題處理
4.成交訊號(hào)
5.成交技巧
6.反對(duì)問(wèn)題處理
練習(xí): FABE的解說(shuō)練習(xí)

第六部分 經(jīng)營(yíng)永續(xù)關(guān)系 
1.滿意度層次
2.項(xiàng)目投后的持續(xù)關(guān)注，新的經(jīng)營(yíng)時(shí)機(jī)        

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