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私人銀行客戶(hù)課程

適合對(duì)象
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、私人銀行客戶(hù)需求
1.私行客戶(hù)主要需求與增長(zhǎng)點(diǎn)
2.私行客戶(hù)需求分析
A.六大需求
B.投其所好
C.最重視的事
D.走出去、引進(jìn)來(lái)
E.收入增長(zhǎng)因素分析
F.進(jìn)步的源泉
3.私行客戶(hù)主要需求
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
4.私行客戶(hù)產(chǎn)品需求
A.全權(quán)委托
B.顧問(wèn)咨詢(xún)(雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務(wù)
E.資產(chǎn)管理
F.財(cái)富傳承

二、私人銀行服務(wù)供給
1.近30年海內(nèi)外銀行各大條線發(fā)展趨勢(shì)
A.對(duì)公
B.個(gè)貸
C.零售
D.私行
2.海內(nèi)外私行服務(wù)體系
A.1+N團(tuán)隊(duì)(財(cái)富咨詢(xún)、財(cái)務(wù)規(guī)劃、家族策略、財(cái)富治理)
B.投資顧問(wèn)(案例:招行私行財(cái)富管理方案)
C.家族辦公室(SFOvsMFOvsVFO)
D.家族理財(cái)師必備要素
E.市場(chǎng)研究分析(固收類(lèi)、股權(quán)類(lèi)、另類(lèi)投資)
F.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)判斷(國(guó)家類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn))
3.私行產(chǎn)品趨勢(shì)
A.現(xiàn)金管理類(lèi)(案例:瑞士銀行資產(chǎn)配置)
B.固定收益類(lèi)(信用債、利率債、可轉(zhuǎn)債)
C.股權(quán)類(lèi)(公募、私募、商品)
D.另類(lèi)(套利交易、藝術(shù)品、REITs、奢侈品、質(zhì)押、內(nèi)保外貸、套利交易)
E.海外投資(案例:招行國(guó)際交易平臺(tái))
4.私行轉(zhuǎn)型3.0
A.案例:工行私行轉(zhuǎn)型三部曲

三、私行客戶(hù)深挖供應(yīng)鏈金融關(guān)鍵
1.供應(yīng)鏈金融五大關(guān)鍵
A.原材料
B.生產(chǎn)商
C.批發(fā)商
D.零售商
E.消費(fèi)者
2.供應(yīng)鏈渠道分類(lèi)六步法
A.衣(CHANNEL+LV)
B.食(米其林)
C.住(SPG)
D.行(出國(guó)金融)
E.育(長(zhǎng)江會(huì))
F.樂(lè)(高端參訪)
3.案例:招行米其林供應(yīng)鏈金融
4.案例:廣發(fā)上海供應(yīng)鏈金融
5.案例:建行山西消費(fèi)供應(yīng)鏈金融
6.行動(dòng)方案產(chǎn)出

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