課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)投資管理課程
適合對象
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、
課程收益
1、透過真實金融市場情境,提升金融智慧,讓你了解過去,預(yù)見未來,掌握現(xiàn)在!
2、全球金融時事為研究基礎(chǔ),透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,以真實金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時俱進(jìn):透過全球金融時事,練習(xí)權(quán)衡機(jī)會與風(fēng)險
4、贏家眼光:綜觀資產(chǎn)配置連動關(guān)系,看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維:掌握關(guān)鍵線索,學(xué)會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰(zhàn):透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合,于工作上密切結(jié)合
沙推實戰(zhàn)規(guī)則
1、分組并講解競賽方案
2、發(fā)放籌碼
3、大類金融產(chǎn)品解析
4、沙盤范例
5、資產(chǎn)配置投資目標(biāo)
6、時事推演
7、計算損益
課程大綱
一、全球資產(chǎn)配置法則
分組PK與積分競賽
1.資產(chǎn)配置重要性
A.【案例】瑞士銀行資產(chǎn)配置
B.【案例】招行魔羯智投
2.國際投行資產(chǎn)配置
3.【頭腦風(fēng)暴】全球利空對資產(chǎn)配置影響
4.2000年至今系統(tǒng)性風(fēng)險對資產(chǎn)配置影響
5.如何防范系統(tǒng)性風(fēng)險
A.國家風(fēng)險
B.機(jī)構(gòu)風(fēng)險
C.企業(yè)風(fēng)險
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
6.【頭腦風(fēng)暴】面臨全球我們還可以做些什么
7.老師的資產(chǎn)配置
8.【頭腦風(fēng)暴】投資前先學(xué)會不虧錢
二、今年資產(chǎn)配置建議
1.全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率
2.內(nèi)地利率市場化該如何應(yīng)對
3.存款利率與經(jīng)濟(jì)主要關(guān)系
A.美聯(lián)儲VS人民銀行VS歐洲央行對比
B.美股VSA股VS歐股
4.人民幣匯六大關(guān)鍵因素
A.外管局政策
B.央行政策
5.今年資產(chǎn)配置建議
三、制定專屬您的資產(chǎn)配置
1.資產(chǎn)配置:六大關(guān)鍵因素
2.資產(chǎn)配置:從需求入手(生命周期)
3.資產(chǎn)配置:從產(chǎn)品入手(理財*)
4.標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)四大象限梳理
5.【頭腦風(fēng)暴】招行資產(chǎn)配置方案
A.資產(chǎn)檢視升級規(guī)劃
B.資產(chǎn)配置說明書
C.財富久久資產(chǎn)配置方案
6.【頭腦風(fēng)暴】制定專屬您的資產(chǎn)配置方案
四、資產(chǎn)配置實戰(zhàn)沙盤(賺錢之前先學(xué)會如何不虧錢)
1.12道金牌
2.亞洲金融風(fēng)暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年*指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴(kuò)大內(nèi)需
13.歐債危機(jī)
14.滬港通
15.場外配資
16.人民幣中間價
17.FED不升息
18.歐債危機(jī)
19.融斷
20.FED會議紀(jì)錄
21.英國脫歐
22.*貿(mào)易戰(zhàn)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
五、資產(chǎn)配置風(fēng)險對沖
1.1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
資產(chǎn)投資管理課程
轉(zhuǎn)載:http://www.cdweigang.com/gkk_detail/322223.html
已開課時間Have start time
- 宋佳龍
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
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