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資產(chǎn)財富傳承培訓(xùn)課程背景高凈值客戶的個性化服務(wù)要求高、難度大，如何為客戶提供全方位的顧問式服務(wù)？保險產(chǎn)品種類多，面對高凈值客戶，保險產(chǎn)品的賣點與客戶需求如何結(jié)合？大客戶營銷、大單營銷，有什么可以撬動客
學(xué)習(xí)顧問式營銷方法課程背景改革開發(fā)四十多年以來，伴隨著中國經(jīng)濟的騰飛，中國富裕家庭的數(shù)量大幅增長。根據(jù)《2022意才-胡潤財富報告》，中國擁有600萬人民幣資產(chǎn)的富裕家庭達(dá)到518萬戶，比上一年增長2
轉(zhuǎn)變銷售培訓(xùn)課程簡介：本課程面向針對高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷人員。傳統(tǒng)的銀行、信托和第三方理財機構(gòu)主要采取產(chǎn)品導(dǎo)向型銷售方式，基于在售產(chǎn)品為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。在金融監(jiān)管趨嚴(yán)、市場利率降低的情況下，產(chǎn)品型
學(xué)習(xí)家族信托課程背景在中國改革開放的四十幾年進(jìn)程中，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，居民個人財富也日益增加。隨著第一代創(chuàng)富階層已經(jīng)步入暮年，其財富的保全與傳承需求是其目前面臨的首要問題。家族信托具備法律與金融
理財營銷的課程課程背景隨著理財產(chǎn)品凈值化時代的到來，傳統(tǒng)依靠銀行品牌以及高收益率的時代已經(jīng)一去不返，產(chǎn)品銷售難度大大提升，也對從業(yè)人員提出了更高的要求。此外，近期資本市場行情低迷，導(dǎo)致很多客戶的理財體
客戶分類應(yīng)對培訓(xùn)課程簡介：本課程面向針對金融產(chǎn)品的營銷人員。目前，各金融機構(gòu)的客戶經(jīng)理在銷售過程中面對的問題具有很強的普遍性，然而解決思路卻是個性化的。即使問題能解決，解決問題的成本偏高，且不易在不同
產(chǎn)品顧問式營銷課程課程背景：近期，隨著針對的保險監(jiān)管政策密集出臺，各險企也紛紛開始轉(zhuǎn)變營銷思路，應(yīng)對新時期的市場變化。從各上市險企的報告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊伍的縮減和營銷團(tuán)隊精英化。我們
金融產(chǎn)品銷售的課程課程背景隨著我國金融體制改革的深化、規(guī)范化，市場上各類金融產(chǎn)品琳瑯滿目，但是同類金融產(chǎn)品之間的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。無論是客戶主動選擇，還是理財經(jīng)理推薦，很難抓住產(chǎn)品的獨特賣點。特別是在金
學(xué)習(xí)保險營銷策略課程背景銀保目前已經(jīng)成為保險營銷最重要的渠道，但是保險產(chǎn)品的屬性與銀行銷售的其他產(chǎn)品相比具有重大差異，保險除具備金融屬性之外，還具有保障、傳承、隔離等功能。由于功能強大，導(dǎo)致保險產(chǎn)品相
保險營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)課程背景：保險作為銀行代銷的重點產(chǎn)品，如何利用保險銷售*限度開發(fā)客戶？保險產(chǎn)品種類繁多，如果總結(jié)和提煉保險產(chǎn)品的賣點？ 不同的客戶有不同的保險配置需求，如何幫助客戶構(gòu)建保險組
資產(chǎn)類別培訓(xùn)高凈值客戶的資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置的必要性-平衡客戶利益、公司利益、個人利益資產(chǎn)配置的四要素-系統(tǒng)化解決客戶的問題資產(chǎn)配置的六個步驟資產(chǎn)配置與資產(chǎn)類別資產(chǎn)配置的核心-降低資產(chǎn)之間的相關(guān)性主動資產(chǎn)
基金組合營銷培訓(xùn)課程背景：基金作為銀行代銷的重點產(chǎn)品，如何利用基金銷售*限度開發(fā)客戶？公募基金總規(guī)模突破21萬億，如何利用基金營銷服務(wù)客戶？我國基金公司有133家，產(chǎn)品上千只，如何選出適合客戶的基金產(chǎn)
產(chǎn)品營銷話術(shù)培訓(xùn)1.講師擁有20年金融一線實戰(zhàn)經(jīng)驗，課程內(nèi)容從真實場景出發(fā)，解決業(yè)務(wù)痛點與難點，使學(xué)員所學(xué)即所用。2.培訓(xùn)采取課堂集中培訓(xùn)的形式進(jìn)行，穿插必要的案例分析，適時與學(xué)員互動。3.從業(yè)務(wù)實務(wù)
職場思維能力課程課程背景：團(tuán)隊管理是一種“非標(biāo)”行為，難度在哪里？管理即是科學(xué)又是藝術(shù)，該如何操作？管理的底層邏輯是什么？如何處理與上級、下級和平級同事的關(guān)系？如何打破成熟企業(yè)
資產(chǎn)配置保全培訓(xùn)課程簡介：本課程面向針對中高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷人員。傳統(tǒng)的銀行、信托和第三方理財機構(gòu)主要采取產(chǎn)品導(dǎo)向型銷售方式，基于在售產(chǎn)品為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。在金融監(jiān)管趨嚴(yán)、市場利率降低的情況下，
保險金信托營銷課程課程背景在現(xiàn)代財富管理與財富規(guī)劃的領(lǐng)域中，保險金托是—個不可或缺的工具，它結(jié)了保險和托的優(yōu)勢，幫助個人和家庭有效管理財富并為未來的財富傳^打下穩(wěn)健的基礎(chǔ)特別是面對保險營銷
保險產(chǎn)品營銷策略課程課程背景：近期，隨著針對的保險監(jiān)管政策密集出臺，各險企也紛紛開始轉(zhuǎn)變營銷思路，應(yīng)對新時期的市場變化。從各上市險企的報告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊伍的縮減和營銷團(tuán)隊精英化。我
學(xué)習(xí)基金投資課程背景基金作為銀行代銷的重點產(chǎn)品，同時也是客戶資產(chǎn)配置的重點產(chǎn)品，因此如何利用基金銷售*限度開發(fā)客戶、服務(wù)客戶是銀行和財富管理從業(yè)者面臨的一大問題。目前的現(xiàn)狀是基金產(chǎn)品雖然琳瑯滿目，但彼