資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經營維護
2025-07-07 21:03:30
講師：翁慶麟 瀏覽次數(shù)：2941
課程描述INTRODUCTION
客戶經營維護
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶經營維護
課程背景：
2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解*政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。
課程收益：
掌握資管新規(guī)下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉型發(fā)展
課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務人員 / 理財經理
課程大綱/要點：
一、資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產品變革之路與四大轉變
1.從投資房地產到配置房地產基金
2.從固定收益到配置私募股權
3.從個人炒股到配置資本市場
4.從國內資產到全球資產配置
二、供給側改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯
1.供給側改革下的資本市場與大類資產表現(xiàn)
2.供給側結構性改革帶來的投資影響與新動能
3.解讀金融強監(jiān)管背后邏輯
4.凈值化轉型，只談收益不談風控的銷售模式如何改變
5.客戶教育：從理財?shù)截敻还芾?、資產配置的轉變
三、高凈值客戶資產配置實踐黃金三原則
1.資產配置實踐黃金三原則解析：多資產類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與客戶談資產配置三個步驟：理念鋪墊-經典案例-檢視與建議
客戶經營維護
轉載：http://www.cdweigang.com/gkk_detail/247844.html
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- 翁慶麟
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